Цепочка необъяснимых смертей вокруг девочки Розали заставляет ее родителей провести обряд экзорцизма. Однако они не догадываются, что их ребенок является предвестницей Армагеддона и дочерью самого дьявола, его совершенным творением, способным разрушить этот мир.

В небольшом городке на Среднем Западе начинает происходить огромное число мутаций.

Двадцатидвухлетний выпускник университета Билли Митчелл подает надежды на то, чтобы войти в светское общество. Но он понимает, что все планы меняются, когда он влюбляется в пациентку психиатрической больницы его отца.

Маленькая Ноа уверена, что ее новая няня - само исчадие ада, которое представляет опасность и для нее, и для ее маленького братишки. Но даже эти страхи и подозрения оказываются далеки от той тайны, которая на самом деле окружает и няню, и дом, и соседей, и даже окружающий лес.