При пересечении пустыни пограничный разведчик Джесс спасает Эллен от преследующих её апачей и возвращает к мужу. Супруги решили уехать из города из-за того, что два года назад Эллен родила ребенка от индейского воина и горожане общались с ней, как с изгоем. Сам Джесс приехал в город за информацией

Сразу после второй мировой войны Великобритания была вынуждена освободить Индию от колониальной зависимости. Желая сделать это организованно, командование английских войск разработало план постепенного вывода своих вооруженных сил. Но борющиеся за власть всевозможные индийские партии и группировки