Действие фильма происходит в XIX веке в Пуэрто-Рико. Побочный сын богатого дворянина контрабандист по прозвищу Хуан Дьявол влюбляется в Айме, невесту своего сводного брата Ренато и Айме становится его любовницей. Во время свадьбы Ренато обвиняет невесту в измене, но Айме ловко переводит подозрение

После того, как молодому музыканту разбивает сердце его первая любовь, он неохотно покидает свой дом в Калифорнии, отправляясь с дядей в грандиозное путешествие по Мексике в поисках себя и своих родных корней.

Вернувшись на Землю как подражатель, легендарный мексиканский художник Педро Инфанте должен доказать, что он больше не бабник, чтобы попасть в рай.

Двадцатью годами ранее событий, которые отражены в этой теленовелле, Соледад, чтобы защитить своего мужа Альфредо, берёт на себя вину за убийство его шурина.