После смерти родителей шестилетняя Софи переезжает в большой дом в викторианском стиле к своей тете Аннабель. Однажды девочка находит музыкальную шкатулку, прослушивание которой влияет на поведении и здоровье Софи. Заметив перемены в ребенке, Аннабель консультируется с ясновидящим. Он обнаруживает,

Молодая девушка, работающая в замке, узнает, что господина, явно благородного происхождения, работающем в замке библиотекарем, зовут Джакомо Казанова. Она решает выведать, правда ли всё то, что ей довелось о нём услышать. Старик, обрадованный неожиданному собеседнику рассказывает девушке историю