70-е годы. Молодой человек из Индии переезжает в Чикаго в надежде стать инженером. Когда с работой все идет наперекосяк, он решает с помощью своих друзей-неудачников завоевать сердце девушки, в которую влюблен с самого детства.

Профессор Джосс, путешествующая по Англии едет на ферму, где раньше жила её умершая мама. Там она сближается с одиноким отцом Дэниэлем, чья семья теперь владеет участком.

В центре сюжета оказывается представительница расы Чернокровок - Тэлон. Она ищет убийц своей семьи, следы которых ведут в крепость, находящуюся на границе обитаемых земель. Во время путешествия девушка обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которыми ей придется овладеть, чтобы спасти