Фильм рассказывает об обратной стороне такого на первый взгляд благого дела, как усыновление детей, сложностях, с которыми сталкиваются приемные родители, непростыми решениями и их последствиями.

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксёрской секции её дяди, которых боится весь город, для Маши - лучшие друзья. Они любят и защищают её, а Маша поёт им джаз. Она ничего не понимает в их

Моргенштерн умирает от передоза и попадает в ад. Приставленный к нему демон-истязатель получает от креативного отдела ада специальную инструкцию пыток данного грешника.