Элис Брукс, американского агента по недвижимости, во время отпуска постоянно мучают кошмары с участием высокой темнокожей женщины Тары и двух ее рабов. Просыпаясь в поту, женщина ищет утешения в объятиях супруга-писателя, работающего над очередной «нетленкой», а вскоре ее отдых прерывает звонок

Вы побываете в увеселительных заведениях Лас-Вегаса, узнаете о секте гомосексуалистов. Увидите, как сексуально раскрепощаются в Токио, Риме, Париже. В Берлине посетите клуб для людей с сексуальными пороками. Попробуете, что такое секс по-африкански, лесбийская любовь, эксгибиционизм и много другое

Где-то в Южной Америке беспечные молодожены заруливают на территорию женской колонии, руководит которой чернокожая садистка Магда. Мужа выгоняют прочь, а жену бросают в камеру...