Вторая половина 30-х годов. Фашистская Германия готовится развязать новую мировую войну. В испанском небе - черные зловещие силуэты «мессершмиттов». Именно о них и должен собрать сведения советский разведчик Ян Пальма. Но получить нужную информацию можно лишь угнав самолет…

Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии. Возле железнодорожной насыпи прячутся партизаны Андрей и Суровый. Они должны взорвать эшелон противника. Сюда же приезжает на покос Озолс со своей семьей. Андрей тяжело ранен, и Суровый просит латышскую семью им