Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один - гомосексуалист - за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.

Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в период Великой американской депрессии. В родной город Олбани, штат Нью-Йорк, возвращается герой картины - Джек Филэн, опустившийся бродяга. Спустя 20 лет он вновь мучается

Диего - талантливый режиссер, оказавшийся в шаге от смерти. Этого человека окружают люди, не знающие, как относиться к нему из-за его буйного нрава. Шансы, что ему удастся выжить, совсем малы, но если он выживет, то ему придется заново учиться жить...