Крутой гонконгский полицейский Кит загоняет в угол крупного гангстера, но тот поворачивает все в свою сторону - главный свидетель Кита исчез. Более того, Кита отправляют в тайскую тюрьму, снабдив фальшивым списком преступлений. Тюремный охранник Чай следит за тем, чтобы Кит не сбежал - дочь Чая

В Гонконг приезжает тайский киллер — молодой парень, выросший среди убийц в мире, где за кусок хлеба перегрызают горло. Его цель — пожилая женщина, которую заказал собственный муж. Задание выполнено, и по следам убийцы бросаются гонконгские полицейские, однако первое столкновение копов с ним

Два полицейских напарника - новичок и ветеран - расследуют серию зверских убийств женщин. Кроме того, маньяк очень любит отрезать жертвам кисти рук. Копы решают использовать одну из преступниц в качестве приманки.

Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников.

Царь обезьян должен защитить странствующего монаха от Костяной Ведьмы и препроводить его к цели путешествия на Запад, чтобы вернуть священные писания.