Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно

Один из учеников китайской школы кунгфу попадает в неприятную ситуацию – ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить у бандитов свою сестру. Единственный способ раздобыть их – записаться на турнир по боевым искусствам, который проходит в Тайланде. Учитель парня дает ему разрешение на участие, скрепя