Музыкальная романтическая фантазия по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь». Тимоти - паренек-гей, учащийся в частной школе для мальчиков, и он тайно влюблен в игрока в регби Джонатана, одного из самых крутых парней в школе. Оба они изучают литературу в классе мисс Теббит, которая решает