Фильм о любви, преодолевающей вековую вражду между родами - своего рода вариант «Ромео и Джульетты», решенный в комическом ключе. Это и фильм - притча, говорящий о том, что земля держится на тепле человеческой дружбы и любви.

Действие происходит на рубеже XIX-XX веков в Грузии. Простая крестьянская семья живёт за счёт продажи мацони, которое вдова Магдана носит каждое утро на базар в город. Однажды, когда матери не было дома, её дети - шестилетний Михо и трехлетняя Като - нашли на дороге близ деревни умирающего ослика,