12-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Мать Алма - врач, пропадает на работе, а когда появляется, всё внимание уделяет не дочери, а любовнику. Отчим Михаэль работает дома. В отсутствие Алмы именно он занимается воспитанием падчерицы и до поры до времени поддерживает с ней

Люси, активистка движения против смертной казни, на одном из митингов встречает шикарную Мёрси, связанную с жертвой преступления, в котором обвиняют её отца. Женщины постепенно узнают друг друга и их отношения меняются от враждебности до любопытства и физической страсти.