Датский город Орхус конца 50-ых. Ученики 7-го класса находятся в самом что ни на есть переходном возрасте, сталкиваясь с массой жизненных проблем. Главные персонажи фильма - девочка Элин, которая постепенно из самой популярной персоны в классе становится настоящим изгоем, и мальчик Нильс-Оле,

Зима 1984 года. Вернувшись домой после лекции, кинорежиссёр Йоханнес видит трагедию. Его жена Сигне убила их девятимесячную дочь Марию. Это невыносимо и непостижимо, что прекрасная и любящая женщина школьный учитель смогла убить своего собственного ребёнка. Йоханнес вынужден сохранять спокойствие и

60-е годы XX века. Несколько подростков в датском городке впервые открывают для себя любовь, поцелуи и сексуальность. Они встречаются и расстаются. Фильм прослеживает судьбы героев на протяжении трех лет, сосредоточиваясь на Йонасе и Агнете. Непонимание, интерес Агнеты к философии и к другу Йонаса,