Действие фильма разворачивается во время декабрьской рождественской лихорадки. Прибытие в город Санты приводит к череде невероятнейших событий.

Три выпускника средней школы вступают во взрослую жизнь, полные надежд. Однако начавшаяся Вторая мировая война навсегда разрушит все их планы и мечты.

Сериал показывает разведывательную и контрразведывательную борьбу II отдела главного штаба ЗВЗ/АК с Абвером, СД, Гестапо, ГРУ и НКВД.