16-летний Джуд вместе с приятелями решает сыграть в необычную игру. Во время игры Джуд внезапно оказывается в параллельной вселенной, где каждый из его страхов становится реальным.

Обычный школьник из Нью-Йорка, Галлс, живет вместе с отцом и мачехой, однако в тайне ото всех общается с родной мамой, Келли, зарабатывающей на жизнь игрой в бильярд. Келли мечтает сорвать большой куш и увести сына, с которым ее разлучили, в Канаду.