Бри - женщина-трансгендер, которая копит на последнюю операцию, что, наконец, полностью завершит её переход в женщину. У неё 2 работы и она откладывает на операцию каждый пенни. Однажды в её квартире раздается звонок - на том конце провода её сын Тоби, плод её мимолетного увлечения много лет назад.