Франк Бартлетт долгое время подвергался пыткам, издевкам, и оскорблениям от своего брата-наркомана Брюса - и, как правило, все это Брюс записывал на камеру. Теперь, когда Брюс, наконец, завязал с наркотиками и изменил свою жизнь, все должно пойти к лучшему, но...

8-летний американский мальчик заявляет своим родителям, что он на самом деле монгольский пастух коз и родился в неположенном месте. Когда он встречает аналогично перемещенного индийского кинорежиссера, они вместе отправляются на Восток в поисках того, что они считают своим истинным местом в мире.