В начале 70-х в самый разгар Холодной войны Советский Союз вёл инновационные разработки разрушительного оружия, способного в один миг прекратить войну и изменить ход человеческой истории. Для работ над Проектом 12 были привлечены лучшие умы Союза, трудившиеся сутки напролёт над непобедимой машиной

Сара, красивая молодая девушка, возвращается в старую заброшенную мастерскую, чтобы встретиться с загадочным Роном Хоппером, живущим в этом месте с незапамятных времен...