11 школьников отбирают для прохождения специального тренировочного курса на лыжной базе «Волчья» высоко в горах. По прибытии детей на базу суровый тренер по кличке Папа начинает планомерно стравливать своих подопечных друг с другом. Однако некоторые ребята замечают, что с их наставниками что-то не

На пляже Ростислав с другом Петром философствуют о том, кто он - творение Бога или Дьявола. Их разговор прерывает голый человек с соседнего нудистского пляжа «Рай», который ищет доктора. С этого момента оказывается, что доктор является одновременно режиссером экспериментального фильма.