Картограф Уилл Шепард отправляется в путь для своей последней работы: создать новый, более точный спутниковый обзор Армении. Во время его назначения у него завязываются отношения с эмигрировавшей армянской девушкой-фотографом.

Наркоторговец Коул Фриман ухаживает за больными и немощными стариками и крадет их обезболивающие препараты, которые продает местным наркоманам. Его упорядоченная жизнь оказывается под угрозой, когда в город возвращается старый друг Коула.