Четверо студентов собрались в доме подруги, чтобы провести пивную вечеринку. Один из парней предлагает сыграть в Полуночную игру. Начав играть, ребята знали, что столкнутся со своими худшими страхами, но они даже не представляли, к чему это приведёт...

Вскоре после переезда к старой тётушке Дори Адель знакомится с соблазнительной и загадочной девушкой по имени Бет. Вместе они совершают аморальные поступки и встают на фантасмагоричный путь психологической нестабильности.