Сумасшедший профессор Гиббс изобретает машину невидимости и начинает искать подходящую подопытную свинку. Он довольно быстро находит её в лице фотомодели Китти Кэрролл, но всё осложняется, когда его изобретение крадут несколько местных гангстеров.

После того, как Том Грэйсон был изгнан из дома своей невесты за отказ драться на дуэли, он устраивается певцом в «плавучий театр» капитана Джексона. Ради рекламы, Джексон создает ему репутацию «поющего убийцы» и Том становится очень знаменит. Тем временем, младшая сестра бывшей невесты Грэйсона,