Красотка Аполлония приехала из Нового Орлеана покорять Миннеаполис. Помимо того, что она чертовски хороша, она еще недурно поет и танцует. В ночном клубе «Первая авеню» девушка встретила талантливого музыканта, которого все называют просто Малыш. Он безумно талантлив и настолько же одинок. Малыш