Извращенные игры среди студентов в кафе, вдохновленные Мондрианом, поднимаются на ступеньку выше, когда таинственный пожилой незнакомец, кажется, предлагает галлюцинаторный «порошок страха».'Молодая девушка, которая глотает его, оказывается в ловушке в причудливом мире секса, насилия и сюрреализма,

Богатый банкир Жорж Де Сакс боится, что его дочь Каролин могут похитить с целью выкупа. Частный детектив советует ему отправить ее к Эрике. Позже выясняется, что Эрика содержит бордель, где девушки из богатых семей используются для услад клиентов с нетипичными желаниями.

Профессор-востоковед, исследуя в Марокко североафриканский период работы Делакруа, запутывается в садо-мазохистских галлюцинациях.