1919 год. Российская империя развалилась, в Латвии идет жестокая и яростная борьба за независимость. Остатки царской армии, немецкие войска, формирования латышских стрелков – всё смешалось в кровавой каше. Политические интриги власть предержащих, борьба европейских государств за мировое господство,

Действие фильма развернется в эпоху крестовых походов. Папа Римский велит своему незаконнорожденному сыну Максу, отличающемуся чрезмерной жестокостью, поехать на север и усмирить племя свободолюбивых земгалов, которые не признают христианство. Макс убивает их правителя и наивно полагает, что сможет

Действие происходит летом 1940 года. Двое друзей, Робертс и Карлис работают на рижском радио и разъезжают на специальном радиоавтобусе по Латвии, записывая всякие передачи. В одной такой поездке Робертс случайно знакомится с девушкой Инесе, студенткой университета, еще не зная, что за ней