В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллинне. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии, стремящиеся дезинформировать Ставку Верховного Главнокомандования советских вооруженных сил.

По повести Веры Пановой «Спутники». Четыре года по дорогам войны курсирует поезд милосердия, эвакуируя с фронта раненых. Бомбежки, кровь, смерть, короткие минуты отдыха сближают людей, спасающих чужие жизни. Все они становятся одной большой семьей.

С первых же дней, как Майя появилась на свет в одном из пчелиных ульев на колокольчиковой поляне, ее ждали удивительные и невероятные встречи и знакомства с целой армией муравьев, работящими жуками и легкомысленными мухами, живущими по соседству пауком и сороконожкой.

Доброму коту Леопольду, постоянно досаждают две мышки, требующие взаимности...

Том - кот, Джерри - мышонок. Кот - сильнее, мышонок - хитрее. За долгие годы своих отношений оба героя так привыкли друг к другу, что стали почти друзьями. Однако старое соперничество никуда не ушло и вспыхивает каждый раз вновь по любому подходящему поводу...

Действие фильма проходит в дореволюционной сибирской деревне и рассказывает о судьбе Матвея Строгова.

В основе сюжета - три боевых эпизода, относящихся к началу войны, коренному перелому в ходе войны и окончательному разгрому врага.