Семилетний мальчик Мартин, жаждущий любви и тепла, бежит в страну вымышленных героев Ганса Христиана Андерсена. Только там он чувствует себя в безопасности. Его молодая мама Анна воспитывает его одна, едва сводя концы с концами. Тем временем здоровье Мартина ухудшается.