Середина XV века. Расцвет Османской империи. Преданный империи Влад Цепеш одобрен султаном Фатихом Мехмедом II на правление в вассальской Валахии. Но вскоре молодой господарь начал жестоко расправляться с турками и вытеснять их со своих земель, а отправленного разгневанным султаном гонца возвращает