Предводителя банды нищих Цяо Фэна обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Пытаясь докопаться до правды и очистить своё имя, Цяо Фэн пускается в бега, навлекая на себя гнев многочисленных членов клана.

420 - 589 гг. н. э. время бесконечных войн между Южными и Северными династиями. Однажды в дом Синъэр, принцесса Лян, ворвались солдаты Великой Вэй, убили всю её семью и захватили Лян под своё владение. Синъэр осталась одна, на её пути повстречалась Ли Вэйян, дочь главного министра Великой Вэй,