Южная Корея, 1985 год. Ким Тхэ-нам работает учителем в старшей школе для девочек в сельской местности. Ученицы его не особо любят, потому что Тхэ-нам - любитель поорать на девочек, а это всё от того, что он никогда не ходил на свидания. Однажды в книжном магазине Тхэ-нам находит запрещённую книгу

Девочки страдают от ссор родителей и мечтают, чтобы дома был мир и уют.

Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника чосонского военного лагеря, и когда в лесу обнаруживают 15 убитых жителей другой

Через пять лет после смерти матери Ю-ми приходится стать опекуншей шестилетней Чи-ю - дочери родительницы от второго брака. Девушка хочет поскорее заняться своими делами, поэтому отвозит сестрёнку к давней подруге матери, которая заведует отелем. Та добродушно принимает гостей и уговаривает Ю-ми