Чосон, 1628 год. Два бесстрашных воина, давших друг другу братскую клятву, поступают на государственную службу. Юн защищает границы государства, а Чхве командует личной стражей монарха. Страна, раздираемая войнами за власть, давно не знает покоя, и когда враги силой заставляют Юна напасть на