Чжи Мин, монах из северного Храма Шаолиня, узнаёт, что жестокий правитель, который убил его родителей, устраивает празднество по случаю своего дня рождения. Планируя отомстить диктатору, монах находит двух помощников из южного Шаолиня. Все трое терпят неудачу, и солдаты их арестовывают. Но они

Иэмицу, третий сёгун эпохи Токугава, ненавидит своего старшего сына Такэтиё. Однажды он приказывает ему отправиться в Эдо в сопровождении верного Хотты Масамори и семи самураев. Хотта подозревает неладное, но не может не подчиниться приказу, а ночью на путешественников нападает армия сёгуна.

Юноша, сбежавший из лагеря рабов, находит приют у монахов храма Шаолиня. Под их руководством он изучает боевые искусства, в надежде отомстить убийце своего отца - предателю-генералу. Монахи защищают героя помогая ему свершить возмездие. Сражаясь с войсками изменника, они спасают императора, который