После самоубийства старшего брата родители отправляют трудного подростка Стива Кларка в милый солнечный городок Крэдл-Бэй на перевоспитание. Никаких аварий, передозировок наркотиков, никаких самоубийств. В Крэдл-Бэй тинейджеры занимаются общественно-полезными делами, с юных лет предавая друг друга,

1943-й год. Штаб партизанской армии решает передислоцировать часть своих сил из Воеводины в Боснию, где разворачиваются основные боевые действия. Команданте Павле Пароски формирует большой обоз, с которым вместе с оружием, продовольствием и медикаментами отправляются сотни добровольцев. Среди них и