Глубоко в горах есть скрытая от всех глаз, тайная деревня ниндзя-шиноби, за которыми охотится правительство, в чьи планы входит их полное истребление. А потому девушке-ниндзя, Око, поручена секретная и опасная миссия: проникнуть во вражеский город и убить самурая Тогору - босса банды «чернокрылых».

Бывший учитель фехтования Мадарамэ Кютаро, человек суровый и немногословный, безуспешно пытается найти работу. И однажды ему предлагают деньги за весьма необычное дело. Сакити просит убить кошку своего хозяина, из-за которой тот превратился в полнейшего ребенка. Голод - не тетка, и Кютаро