Чосон. С раннего возраста Чан Сын-оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако Сын-оп - большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным.

Молодой человек Ли Джон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за её кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком Беном. Однажды парочка

Со-ён за 60, и она работает уличной проституткой. Однажды она зачем-то подбирает на улице корейско-филиппинского мальчика, чья мама отправилась в тюрьму за нападение на его биологического отца - тот отказывался признать сына. Теперь Со-ён нужно присматривать за ребёнком, а дела и так идут неважно -