Бойцы Югославской народно-освободительной армии, выросшей из партизанских отрядов и руководимой маршалом Иосипом Броз Тито, громят врага, освобождая все новые города и села. Советские танки входят в Белград. Уже скоро наступит День Победы...

Саратовский парень Сергей Луконин летом 1932 года уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу. В Саратове остается его невеста, Варенька, вскоре ставшая актрисой. В 1936 году Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, плен, побег и вновь учебные бои, а впереди - июнь 1941