Спасаясь от чего-то неведомого, Лус прибегает ночью в полицейский участок. За девушкой давно охотится нечто демоническое и сейчас, вселившись в психолога, вызванного для работы с Лус, подбирается максимально близко.

Балерина Катя приезжает поступать в известную школу Нью-Йорка, однако, получив травму, не проходит прослушивание. Вскоре девушка открывает для себя уличные танцы. Вместе с новым знакомым Марлоном она начинает готовиться к отбору в крупнейшую танцевальную команду в Европе. Но отец Кати не согласен с