История Натали, молодой лесбиянки, жительницы нижнего Ист-Сайда, изо всех сил пытающейся найти баланс между своими мечтами о карьере режиссера и ее образом жизни: девушка работает в подпольном салоне, выполняя роль Госпожи. Ее необычная внешность и неординарные методы способствуют ее успеху на этом

Чувствуя кризис в своих отношениях, девушки Петра и Оливия решаются на сеанс у семейного психолога, в ходе которого узнают о существовании тайного и опасного мира.