Что-то очень странное происходит в тихом прибрежном городке Поттерс Блаф: туристов и случайных приезжих тепло встречают, а затем жестоко убивают. Местный шериф расследует дело последнего пострадавшего, который выжил, но очень сильно обгорел.

Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха

Вторая мировая война. Испытывается оборудование, которое делает американские военные корабли невидимыми для радаров противника. Во время этих экспериментов исчезает один боевой корабль, а два моряка оказываются заброшенными в 1984 год.