Художник Джесси с женой и дочерью Зои переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины - жуткие и пугающие, они нарисованы благодаря злу, которое живёт в этом доме и требует подношений. А дети - самые желанные для дьявола дары.

Только что вышедший из тюрьмы Билли Уокер возвращается в Эль-Пасо и обнаруживает, что его мама умирает от печеночной недостаточности. Быстро найти донора можно только в Мексике, но это очень опасно.