Три 39-летних друга отправляются на остров Чеджу проветриться и развлечься.

Молодая художница Гизель, изучавшая живопись в Дании, возвращается в Южную Корею. Здесь девушка пытается открыть свою первую выставку, но терпит неудачи, одну за другой. Всё меняет судьбоносная встреча директором одной галереи Чэ-бомом. С его помощью Гизель, наконец, проводит долгожданную выставку,

Учитель старших классов частной школы Ёсан получил травму и попал в больницу. Учителя на замену зовут Хан Бон-гу, и это непростой человек - с его появлением в школе начинают происходить странные вещи.