После оккупации Франции нацистами начинающий мим Марсель Марсо вступает в ряды Сопротивления. Там он берется провернуть опасную операцию - спасти группу еврейских сирот из рук нацистов, переправив их через горы и леса Швейцарии.

Действие происходит в Германии в конце 1920-х - начале 1930-х годов, до прихода к власти нацистов. Комиссар полиции Гереон Рат занимается раскрытием различных преступлений в Берлине - от убийств до торговли наркотиками. Главный герой видит, как стремительно меняется общество, и на первый план