В городе Нэшвилл проводится грандиозный музыкальный фестиваль, и в то же время идет политическая кампания по продвижению кандидата Хэла Филлипа Уокера. Он возглавляет новоиспеченную партию «Партию изменений». Помощники Уокера, Майкл Мерфи и Нед Битти, знают, какого рода людям нравится их кандидат,

Два друга садятся на мотоциклы и уезжают из Лос-Анджелеса, чтобы насладиться романтикой свободы и путешествия. Но чем дальше они едут по просторам Америки, тем более ясно им становится, что свободные люди родине не нужны.

Виктория перестаёт спокойно спать по ночам: её преследуют кошмарные сны, в которых она сгорает заживо. По настоянию мужа, она обращается к доктору, а тот, будучи не в силах помочь Виктории традиционными способами, отправляет её к гипнотизёру.