Действие картины происходит в середине XIX века. Небольшой провинциальный городок Розгов, где начинается действие картины, расположен прямо на берегу Волги. Зажиточный купец-тысячник Потап Максимыч Чапурин привозит на ярмарку партию посуды на продажу. Туда же прибывает владелец мукомолен

Молодая пара - искусствовед Лиля и некогда известный актер Анатолий после двенадцати лет жизни в Америке возвращаются в Москву. Анатолий любит свою жену Лилю, поэтому он согласился уехать из Америки. Лиля уехала из Америки, потому что она хочет, чтобы Анатолий был востребован как актер. Друг