Действие фильма разворачивается во время афганской войны в районе, где по соглашению враждующих сторон не велись боевые действия. Воспользовавшись этим удобным обстоятельством, местный мафиози Карахан тайно построил здесь завод по производству наркотиков. Об этом узнают спецслужбы США и начинают

Рассказ о сложной операции, проведенной советской разведкой на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Действие происходит в Прибалтике в конце войны.