Выиграна Крымская война. Россией по-прежнему правит Николай I. На экране - Пушкин, Лермонтов, Бенкендорф, Вяземский, Гончарова, и даже Грибоедов, судьба которого в 1829 году сложилась иначе. Пушкин окончательно отошел от вольнодумства. Богат, хорошо издается, но все его главные произведения

Веселая семья Дружининых переезжает летом на дачу. В один прекрасный день во время игры в прятки маленькая Маша и ее старший брат Паша находят странный предмет, по форме очень напоминающий гигантское яйцо. Вскоре из него вылупляется обаятельный, милый, ласковый и очень любопытный дракончик Дракоша.