Начало 1920-х годов. После тяжелой контузии, полученной во время войны, Жорж Лаффон отправляется в путешествие по Западной Африке. Однако это приключение не приносит удовлетворения, и Лаффон возвращается во Францию к своему брату-инвалиду, живущему с матерью. Жорж отчаянно стремится найти своё

Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов настоящих артистов, а самому стать режиссером.

Однажды ночью Наоми, соблазнительная стриптизерша и девушка по вызову, садится в такси Цзиня. Заинтригованная молчаливостью водителя, она просит его стать ее постоянным водителем. За ночь между ними возникает красивая, но опасная история любви.