1990-е, Рио-де-Жанейро. Город потрясен серией похищений. Силовики не знают, что делать, поэтому обращаются за помощью к скандально известным агентам, чтобы те помогли избавиться не только от бандитов, но и от полиции.

1938 год. Араси де Карвалью работает в бразильском консульстве в Гамбурге. Рискуя своей жизнью и карьерой, она тайно выдает евреям паспорта с визами, позволяющими иммигрировать из страны.

После самоубийства мужа женщина с дочерьми переезжает в Бригиду - небольшой город, где собираются вернуть языческие праздники Иваны Купалы, запрещенные 30 лет назад. Последующие ужасающие события вместе с опасным ритуалом переселения душ шокируют население города и раскрывают тайны преступления,